Продажи и CRM
Процесс продаж от лида до CRM
Лиды поступают из разрозненных каналов, квалифицируются непоследовательно и слишком поздно попадают в отдел продаж.
Запросить бесплатный аудит процесса
Продажи и CRM
Где подходит эта модель
- Команды, регулярно получающие обращения из нескольких каналов
- Процессы с определёнными правилами квалификации и полями CRM
Ожидаемое операционное направление
- Более последовательная и отслеживаемая обработка обращений
- Меньше повторного ввода данных и риска поздней передачи
От ручной работы к контролируемому процессу
Текущий процесс
Команда вручную отслеживает разные каналы, повторно вводит данные и непоследовательно распределяет лиды.
- Отслеживать обращения в отдельных каналах
- Вручную проверять и дополнять информацию
- Вручную заполнять поля CRM
- С задержкой передавать лид сотруднику продаж
Контролируемый целевой процесс
Лиды проходят единый процесс приёма, квалификации, записи в CRM и ответственной передачи отделу продаж.
- Принимать и нормализовать обращения из утверждённых каналов
- Применять согласованные критерии первичной квалификации
- Записывать утверждённые поля в CRM и назначать ответственного
- Передавать исключения и чувствительные обращения сотруднику продаж
Что объединяет решение
Включённые AI-роли
Ограниченная AI-роль
Агент по продажам и квалификации лидов
Структурирует и направляет входящие обращения по согласованным критериям.
- Проверять и структурировать данные обращения
- Применять согласованные критерии первичной квалификации
- Передавать подходящие обращения ответственному сотруднику или в CRM-процесс
Ограниченная AI-роль
Агент отчётности и аналитики
Собирает данные из утверждённых источников, проверяет их по правилам и готовит резюме отчёта.
- Собирать согласованные показатели из разрешённых источников
- Отмечать пробелы и расхождения в данных
- Готовить отчёты и управленческие резюме по утверждённым шаблонам
Системы и каналы
Веб-формы, сообщения, электронная почта и CRM — примеры категорий систем; фактическая совместимость и права чтения и записи проверяются во время аудита.
Человеческий контроль и точки передачи
- Передача неопределённого или выходящего за правила обращения сотруднику продаж
- Подтверждение владельца и следующего действия для приоритетного лида
Как формируется внедрение
После аудита и описания процесса определяются интеграции, правила, тестирование, контроль человека и поэтапный запуск.
Предварительные условия
- Утверждённые поля лида и правила квалификации
- Владелец CRM, технический доступ и тестовая среда
- Ответственная команда для исключений и передачи человеку
Когда эта модель не подходит
- Не определены понятие лида, обязательные поля или владелец процесса
- Исходные системы не предоставляют безопасную интеграцию или управляемый доступ к данным
Вопросы перед аудитом
Решение сразу заработает с нашей CRM?
Совместимость проверяется во время аудита с учётом API, полей, разрешений и текущего процесса; универсальная совместимость не предполагается.
Решение исключает сотрудника отдела продаж?
Нет. Приоритетные, неопределённые и чувствительные обращения передаются ответственному сотруднику по согласованным правилам.
Следующий шаг
Определим правильную операционную модель до определения объёма.
Сопоставим эту эталонную модель с вашим реальным процессом, системами, данными, ответственностью, исключениями и контролем.
Запросить бесплатный аудит процесса